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优信向美SEC提交IPO申请书:拟筹资最多5亿美元

来源:新浪科技  2019-07-19 06:52 0
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导语

文件显示,摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信IPO交易的承销商。

新浪科技讯 北京时间5月30日凌晨消息,优信周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。这份文件显示,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。

文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2019-07-19的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元),相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2019-07-19的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信2017年调整后净亏损为16.961亿元人民币(约合2.596亿美元),相比之下2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。在截至2019-07-19的第一季度,不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信的调整后净亏损为4.780亿元人民币(约合7600万美元),相比之下去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。

优信在这份文件中称,自公司在2011年成立以来,其业务已实现了重大增长。在2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。在2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

文件指出,从行业整体来看,据艾瑞咨询数据显示,按汽车保有量计算,中国是全球第二大汽车市场,预计到2023年时将成为最大市场。截至2019-07-19,中国市场上的汽车保有量约为1.85亿辆,相比之下美国为2.75亿辆。2017年中,中国市场上的总二手车交易量达1240万辆,二手车与新车销售量之比为0.5:1,远低于美国市场上的2.4:1。根据艾瑞咨询作出的预测,中国市场上的二手车交易量将迅速增长,到2022年时将达2960万辆,相比之下2017年为1240万辆,复合年增长率达19.0%。

在优信提交这份招股书以前,公司董事和高管的持股比例如下:优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%。所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。

另外,主要(和献售)股东的持股比例如下:Jeneration Capital附属实体实益持有17738445股普通股,持股比例为22.3%;Kingkey附属实体实益持有11817525股普通股,持股比例为14.8%;Redrock Holding Investments Limited实益持有11219731股普通股,持股比例为14.1%;百度(香港)有限公司实益持有7,983,228股普通股,持股比例为10.0%;老虎环球附属实体实益持有7,098,157股普通股,持股比例为9.0%;Hillhouse UX Holdings Limited实益持有6,675,558股普通股,持股比例为8.4%;Xin Gao Group Limited实益持有4783572股普通股,持股比例为6.0%;LC附属基金实益持有5879996股普通股,持股比例为7.4%。

文件显示,摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信IPO交易的承销商。

据优信集团官网资料显示,该公司是专业的二手车在线交易服务提供商,核心业务涵盖了二手车网络交易、二手车电商零售平台,以及二手车金融衍生服务。优信集团致力于为中国二手车行业的发展做出贡献,利用互联网及移动互联网技术,推动和建立中国未来二手车市场的诚信与高效。集团旗下拥有专门研究增值电信业务和电子商务的优估(上海)信息科技有限公司、专业提供二手车零售的电商平台优信二手车、二手车交易平台优信拍以及优信金融服务。(唐风)

编辑:王蒙
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